SoftBank atrage 11,1 miliarde de dolari prin obligațiuni pentru a finanța expansiunea în inteligența artificială
Grupul japonez SoftBank a realizat o nouă emisiune de obligațiuni în valoare de 11,1 miliarde de dolari, într-o operațiune care se numără printre cele mai mari finanțări de acest tip realizate de o companie din regiunea Asia-Pacific. Fondurile obținute vor susține extinderea masivă a investițiilor grupului în domeniul inteligenței artificiale.
Cea mai mare parte a sumei este destinată finanțării ultimei tranșe de 10 miliarde de dolari din angajamentul total de 30 de miliarde de dolari pe care SoftBank l-a asumat față de OpenAI. După finalizarea acestei investiții, contribuția cumulată a grupului japonez la OpenAI va ajunge la 64,6 miliarde de dolari.
Emisiunea de obligațiuni a fost structurată pe trei serii în dolari. Prima tranșă are o valoare de 1 miliard de dolari și o maturitate de trei ani și jumătate. Celelalte două tranșe sunt de câte 4,5 miliarde de dolari, cu maturități de cinci ani și jumătate, respectiv șapte ani și jumătate. Dobânzile asociate sunt de 8,625%, 9,25% și 9,75%, în funcție de scadență. Compania a emis, de asemenea, două tranșe în euro, de câte 500 de milioane de euro, cu randamente de 7,125% și 8%.
Expunere tot mai mare pe piața inteligenței artificiale
Această finanțare vine după ce SoftBank a emis, în cursul aceleiași luni, obligațiuni în valoare de 1.000 de miliarde de yeni, echivalentul a aproximativ 6,3 miliarde de dolari, adresate investitorilor de retail. Grupul japonez a direcționat deja zeci de miliarde de dolari către OpenAI și către alte proiecte de infrastructură pentru inteligența artificială, iar fondatorul Masayoshi Son urmărește transformarea SoftBank într-unul dintre principalii investitori ai sectorului.
Dimensiunea tot mai mare a finanțărilor atrage însă atenția piețelor. Costul asigurării datoriei SoftBank împotriva unui eventual default a crescut semnificativ în ultimele luni. Spread-ul CDS pe cinci ani a depășit 400 de puncte de bază în această săptămână, față de aproximativ 280 de puncte în luna iunie.
În paralel, SoftBank precizează că urmărește să mențină raportul dintre împrumuturi și valoarea totală a activelor sub 25% în condiții normale și sub 35% chiar și în situații extraordinare. La sfârșitul lunii iunie, acest indicator se situa la 13%.
